中商情报网讯:复合铜箔是一种新工艺,以PET、PP、PI等高分子材料为基材,上下两面沉淀金属铜,其结构类似于“三明治”,主要由“铜-高分子-铜”复合而成。锂电铜箔研发的方向和目的是轻薄化、低成本,复合铜箔是重要的研发方向之一,其作为电池负极集流体具有安全性高、成本低、提升电池质量能量密度等优点。随着集流体减薄、降本要求日益提升,复合铜箔产业化进程加速,未来将逐步替代传统铜箔。
复合铜箔产业链上游主要包括基膜、铜靶材、电镀添加剂等原材料和磁控溅射设备、水电镀设备、蒸镀设备、滚焊设备等核心设备;中游为复合铜箔的制造过程,目前复合铜箔的制备工艺存在多种路线,包括一步法(化学沉积法/真空磁控溅射/真空蒸镀法)、两步法(真空磁控溅射+水电镀)和三步法(真空磁控溅射+真空蒸镀+水电镀);下游应用于动力电池、储能电池和消费电池的制造过程。
复合铜箔是一种新工艺,以PET、PP、PI等高分子材料为基材,上下两面沉淀金属铜,其结构类似于“三明治”,主要由“铜-高分子-铜”复合而成。相比传统电解铜箔,复合铜箔作为负极集流体的锂电池具有低成本、高安全、长寿命和高能量密度等优势。从成本结构来看,上游设备和原材料分别占比50%和31%,能耗占比6%,其他成本占比13%。
复合铜箔目前使用的基膜材质包括PET、PP、PI等高分子材料,其中PET基膜综合性能优异,熔点适中,是目前的优选材料,也是大部分企业目前开发的主要基材。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国功能基膜材料行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示,近年来我国PET基膜产能平稳增长,2022年产能达到58.1万吨。中商产业研究院分析师预测,2023年中国PET基膜产能将达62.9万吨,2024年将达到64.5万吨。
靶材作为复合铜箔的关键基材之一,在磁控溅射过程中消耗量巨大。此外,靶材也是半导体、显示面板、异质结光伏领域等的关键核心材料。中商产业研究院发布的《2024-2029中国靶材市场现状及未来发展趋势》显示,2022年中国靶材市场规模达到395亿元,近五年年均复合增长率为12.91%。中商产业研究院分析师预测,2023年和2024年中国靶材行业市场规模将分别达到431亿元、476亿元。
复合铜箔上游原材料包括PP/PET/PI基膜、靶材、电镀添加剂等,其中基膜重点企业包括双星新材、康辉新材、东材科技等;靶材重点企业包括阿石创、隆华科技等;电镀添加剂重点企业包括三孚新科、光华科技等。
复合铜箔核心生产设备包括磁控溅射设备、水电镀设备、蒸镀设备、滚焊设备等,重点企业包括东威科技、汇成真空、振华科技、骄成超声等,其中东威科技是国内电镀设备龙头,目前国内唯一一家能实现PET镀铜设备量产的企业。
根据复合铜箔制造的核心镀膜步骤或设备数量,可以将市面上复合铜箔工艺路线分为一步法、两步法和三步法。其中,磁控溅射+水电镀的二步法工艺最成熟、成本控制最好,是目前市面上主流使用的工艺方法之一,少数的如重庆金美用的三步法、三孚新科与智动力为化学沉积一步法,汉嵙新材、道森股份有干法一步法技术储备。
当前我国复合集流体目前处于0-1的产业化初期,随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决,2023年复合铜箔有望开启大规模量产,2024年有望实现搭载装车。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国复合铜箔产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示,2022年中国复合铜箔市场空间达到46.9亿元,2023年达到约92.8亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年中国复合铜箔市场空间将达到182.1亿元。
我国复合铜箔投资强度仍然较高,根据宝明科技公告,宝明科技复合铜箔项目一期产能1.4-1.8亿平米,投资额11.5亿元,按每GWh电池需1000万平方米复合铜箔计算,复合铜箔单GWh投资额为0.72亿元/GWh,约是电解铜箔的2.4倍。
受下游电池行业的影响,复合铜箔的需求逐渐增长,相关专利数呈现增长趋势。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国复合铜箔产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示,当前我国复合铜箔相关发明专利总数达到187个,其中发明授权专利44个,发明公开专利143个。从年份来看,2023年全行业发明授权专利达44个。
目前,锂电铜箔正在向高密度、轻薄化、高抗拉强度、高延伸率等方向发展。复合铜箔拥有提升电池安全性、提高能量密度、降低制造成本以及兼容性强等性能优势,被认为是传统锂电铜箔的良好替代材料,获得了业内外的广泛关注。复合铜箔赛道快速升温,吸引众多产业链企业争相布局。
近年来,随着新能源汽车产业的快速发展,我国动力电池产业在市场规模、技术水平及产业链完整度等方面都取得了显著进步。2023年11月,国内动力电池销量为68.1GWh,环比增长11.6%,同比增长22.6%;2023年1-11月,国内动力电池累计销量为554.1GWh,累计同比增长35.1%。
近年来,我国多省市陆续发布可再生能源配置储能政策,推动储能需求快速增长,储能成为锂电池企业的第二增长曲线,进一步带动储能电池出货量增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国储能电池产业链剖析与发展策略专题研究报告》数据显示,2022年中国储能电池出货量130GWh,同比增长1.7倍。2023年上半年,中国储能电池出货量为101.4GWh,占全球储能电池出货量的92%。中商产业研究院分析师预测,2023年全年国内储能电池出货量将达到200GWh,2024年有望达257GWh。
近两年,由于3C数码产品消费需求相对疲软,中国消费锂电池出货量有所下降。数据显示,2022年中国消费锂电池出货量为48GWh,较上年减少11.11%。从消费类锂电行业下游市场看,今年以来智能手机、笔记本电脑、智能穿戴、智能家居等市场规模的持续扩张将引领锂离子电池实现新一轮增长。中商产业研究院分析师预测,2023年中国消费锂电池出货量将达59GWh,2024年将达到66GWh。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国复合铜箔市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。