本预案中所引证的财务数据和财务指标，如无特别阐明，指兼并报表口径的财务数据
和依据兼并报表口径财务数据核算的财务指标。本预案中任何表格若呈现总计数与所列数值
本次拟发行可转化公司债券搜集资金总额不超越人民币83,000.00万元（含本数），
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股
个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事
易日中至少有十五个买卖日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），
或本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏人民币3,000万元时，公司有权按
换公司债券的权力，当期应计利息的核算方法拜见“（十一）换回条款”的相关内
接连三十个买卖日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转化公司债券持有人
格回售给公司，当期应计利息的核算方法拜见“（十一）换回条款”的相关内容。
回购的减资，以及为保护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资在外）、
83,000.00万元（含本数），搜集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：
相关法令、法规规则的程序予以置换。“年产30万吨高性能复合材料项目”总投
资110,616亿元，公司于2020年初次揭露发行股票时已搜集资金22,948万元用
足部分将以自有资金或自筹方法处理。在不改变本次搜集资金出资项目的前提下，
公司2018年度、2019年度及2020年度财务陈述经天健会计师事务所（特
殊一般合伙）审计，并出具了陈述号为“天健审[2020]2088号”（包括2018年度
和2019年度陈述）、“天健审[2021]3068号”（2020年度陈述）规范无保留意
本节中关于公司2018年度、2019年度、2020年度的财务数据均摘引自经天
健会计师事务所（特别一般合伙）审计的财务陈述；2021年1-6月的财务数据，
收益率和每股收益的核算及发表（2010年修订）》（我国证券监督管理委员会公
告[2010]2号）、《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号——非常常
性损益》（我国证券监督管理委员会布告[2008]43号）要求，公司加权均匀净资
陈述期各期末，公司财物总额分别为361,665.98万元、422,587.53万元、
431,127.18万元和465,838.85万元，跟着出产运营规划的扩展，公司财物总额呈
上升趋势。其间，活动财物的金额分别为248,939.93万元、280,864.24万元、
其间，在建工程自2020年起增加较快，首要系公司各出产基地新增产能工程项
陈述期各期末，公司负债总额分别为262,683.95万元、304,641.37万元、
262,177.76万元及297,508.50万元。陈述期各期末，公司活动负债占负债总额的
活动负债等构成，三者算计占公司活动负债的份额分别为93.00%、88.65%、92.89%
和94.18%。公司的短期告贷首要系经过银行告贷弥补公司日常营运资金的需求，
陈述期内短期告贷跟着出产运营规划的扩张有所增加；2020年底公司的敷衍票
要系公司2020年于科创板上市，初次揭露发行股票搜集资金到位，然后净财物
最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为2.71、4.46、4.33和4.37，存
和0.99。陈述期内，公司应收账款周转率、存货周转率和总财物周转率根本坚持
现持续增加。其间，2019年公司运营收入大幅增加，首要系公司于2018年底收
购广东圆融所造成的。跟着事务规划的不断扩展，公司运营功率和盈余才能稳步提高，
陈述期内归属于母公司所有者的净利润分别为4,060.67万元、10,885.87万元、
83,000.00万元（含本数），搜集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：
相关法令、法规规则的程序予以置换。“年产30万吨高性能复合材料项目”总投
资110,616亿元，公司于2020年初次揭露发行股票时已搜集资金22,948万元用
足部分将以自有资金或自筹方法处理。在不改变本次搜集资金出资项目的前提下，
证券监督管理委员会布告﹝2013﹞43号）、《关于进一步执行上市公司现金分红
有关事项的告诉》（证监发﹝2012﹞37号）及上海证券买卖所的相关要求，《公
计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的2%，且肯定金额超越2,000万
传真、信函、电子邮件、公司网站上的出资者联系互动渠道等方法，与独立董事、
规章》的规则或许股东大会决议的要求；（2）分红规范和份额是否明晰和明晰；
（3）相关的决策程序和机制是否齐备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应
程》的规则，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的定见，
传真、信函、电子邮件、公司网站上的出资者联系互动渠道等方法，与独立董事、
议。独立董事能够搜集中小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
注：公司于2020年11月在上海证券买卖所科创板上市，现行《公司规章》规则的分红政
[2016]141号）、《关于对海关失期企业施行联合惩戒的协作备忘录》（发改财金
[2017]427号），并经过查询“信誉我国”网站、国家企业信誉信息公示体系等，
之日起，公司未来十二个月将依据事务开展状况确认是否施行其他再融资方案。”