钛白粉 ( titanium dioxide ) ，是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。钛白粉在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。
钛白粉产品按生产工艺分可以分为氯化法钛白粉和硫酸法钛白粉，按产品类型大致可以分为金红石钛白粉和锐钛型钛白粉两大类产品。
钛白粉产业链上游为原材料，包括钛铁矿、钛精矿、金红石、钒钛磁铁矿等 ; 中游即为钛白粉产品，按照使用的提炼方式分为氯化法钛白粉和硫酸法钛白粉 ; 下游为钛白粉的应用领域，钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶等多个领域。
从钛白粉产业链的参与企业上看，上游参与企业主要有安宁股份东方锆业、立宇矿业等等 ; 中游钛白粉制造企业主要包括龙佰集团、金浦钛业、钒钛股份、安纳达等 ; 下游应用领域企业主要包括飞扬科技、三棵树等涂料企业，金发科技普利特等塑料制造企业，太阳纸业、山鹰国际等造纸企业。
近几十年来，中国钛白粉行业自 20 世纪 50 年始发展，至今已经经历 70 余年，我国钛白粉行业在上世纪已经完成技术积累沉淀，并在 20 世纪末开始引进国外工业化生产钛白粉生产线。
目前，我国钛白粉行业已形成完整、合理的产业体系，同时我国开始对化工产业节能环保方向转型，整体来钛白粉发展历程可概括为以下六个阶段：
钛白粉行业相关政策在 2011-2013 年期间出台较多，政策类型多为关键技术突破、支持钒钛磁铁矿综合利用等。近年来，伴随着该化工产品关键技术逐步突破，政策导向往环保发展转型，如鼓励这些资源高质化利用，提升深加、提升工业水效等环节。
从全国各省市的钛白粉行业发展布局来看，近年来各省市出台的钛白粉行业相关政策主要是发展高端氯化法钛白粉、硫酸法钛白粉，以化工产品的高性能、精细化、绿色化为转型方向，重点发展钛白粉等化工材料。
1、行业供给分析：2023 年中国钛白粉企业综合产量为 416 万吨
近年来，随着钛白粉产能不断提高，钛白粉年产量也逐年提高，2017-2023 年中国钛白粉产量呈现上升趋势。根据钛白粉产业技术创新战略秘书处和化工行业生产力促进中心钛白粉中心统计，2023 年中国钛白粉企业综合产量为 416 万吨，比上年增加 25 万吨，增幅为 6.30%。
根据钛白粉产业技术创新战略联盟和化工行业生产力促进中心钛白分中心发布的钛白粉统计信息，2023 年在 416 万吨钛白粉及相关产品总量中，金红石型产品为 360 万吨，占总产量的 86.53%，比上年增加 3.22 个百分点 ; 锐钛型为 42 万吨，占总产量的比例为 10.10%，比上年下降 2.3 个百分点 ; 非颜料级和其他类型产品为 14 万吨，占比为 3.37%，比上年下降 0.9 个百分点。
2、行业需求分析：2023 年中国钛白粉行业表观需求量为 260.5 万吨
2017-2021 年中国钛白粉行业表观需求量整体呈现上升趋势，近两年来有所下降。根据钛白粉产业技术创新战略秘书处和化工行业生产力促进中心钛白粉中心统计，2023 年中国钛白粉表观需求量为 260.5 万吨，人均 1.86 千克，约为发达国家人均水平的 55% 左右。
注：表观需求量 = 产量 + 进口量 - 出口量
3、行业市场规模：2023 年中国钛白粉的市场规模约为 432 亿元
近年来中国钛白粉的价格变动呈现增长趋势，从 2019 年约 13350 元 / 吨增长至 2021 年约 20200 元 / 吨，随后两年中国钛白粉均价有所回落，2023 年约 18890 元 / 吨。根据中国钛白粉表观需求量情况和中国钛白粉均价情况综合测算，2023 年中国钛白粉的市场规模约为 432 亿元。
根据中国钛白粉产量情况和中国钛白粉均价情况综合测算，2023 年中国钛白粉的产值规模约为 690 亿元。
1、中国钛白粉企业竞争格局
依据企业的钛白粉产品产销量划分，可分为 3 个竞争梯队。其中，钛白粉年产销量大于 10 万吨的企业有是龙佰集团 ; 钛白粉年产销量在 20-50 万吨之间的企业有中核钛白、钒钛股份 ; 其余年产销量在 20 万吨以下。
根据各家钛白粉上市公司披露的钛白粉生产及销售量情况分析。2023 年龙佰集团的钛白粉生产及销售量最高，2023 年该集团产销量为分别为 119.14 万吨和 115.89 万吨。从钛白粉业务的营业收入情况来看，龙佰集团钛白粉业务收入超过 150 亿元，排名第一 ;中核钛白为 43.1 亿元，排名第二。
2、中国钛白粉区域竞争格局
根据中国企业数据库企查猫，目前中国钛白粉注册企业主要集中在广东省，截至 2024 年 4 月，广东省钛白粉行业企业数量约有 700 余家，排在第一位，广东省钛白粉代表企业有惠云钛业、集美精化、嘉宝莉化工等。此外河北省、山东省、广西省的钛白粉行业企业数量较高。
行业发展前景及趋势预测
结合钛白粉产业技术创新战略联盟披露的信息分析，近年来中国经济下行趋势明显，已进入中低速发展时期，虽然公布的 2023 年的 GDP 同比增加 5.2%，但总体经济状况人尽皆知，短期内靠内需拉动钛白粉市场的效果非常有限。此外当前钛白粉产业还被列入严格管控的产能过剩、利润缩减、需要进行节能降碳改造升级的产业。在整治升级的过程中势必会对行业增速带来一定影响，行业预期将以较为缓慢的速度增长。结合钛白粉行业历史规模变动展趋势以及经济变动趋势综合判断，前瞻初步预计 2029 年钛白粉行业市场规模约为 460 亿元，年均复合增长率 1.1%。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国钛白粉行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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