近期的半导体行情逐渐起来了，中微公司超预期的中报点燃了半导体设备的做多情绪，还进一步蔓延到了整个半导体板块。我们的半导体企业再也不用看外国的脸色了，苹果、英伟达、AMD近期集体砍单，国内的半导体设备厂商却这边风景独好。原因其实很简单，国外的半导体企业受制于消费电子销量下滑，砍单在所难免，而反观国内的半导体企业，利用这两年的时间，一方面快速提升了市占率，另一方面把握了新能源车和光伏风电的风口，业绩大幅提升。去年全球20家业绩增速最快的半导体公司中，有19家来自中国，让人刮目相看。自立自强的方向可不仅仅只有半导体设备，半导体领域另一个有望业绩超预期的方向已经体现，那就是湿电子化学品。和半导体设备企业一样，这两年的湿电子化学品公司遇到了前所未有的发展机遇。我国高端湿电子化学品空间非常广阔，近年大尺寸晶圆厂投产拉动湿电子化学品需求，但从实际发展角度来看，湿电子化学品领域对资质、技术、资金、规模以及客户关系要求较高，能够抓住长足发展机遇的公司其实并不多，中报能够脱颖而出的呢，更加是凤毛麟角了。大家把握行业的三个大方向，分别是大尺寸晶圆厂投产，平板面板产业崛起，光伏平价上网带动的太阳能电池三大领域方向。